Участникам выдаётся карта, в ней описана роль персонажа и правила. В отличие от традиционных представителей мафии, в наборе есть «Мститель», «Безумец» и «Невидимый».

Цели у игроков разные. У мирных жителей — избавиться от всех представителей криминального мира. У остальных игроков — истребить мирных жителей. Каждый пытается рассекретить противника. Некоторые персонажи обладают специальными способностями, что может повлиять на развитие событий.

Ведущий задаёт игре ход, объявляет смену дня и ночи, подсказывает игрокам, что делать.
Кто победит в этой борьбе: честные жители или мафия?
В комплекте: 26 карт персонажей, памятку для ведущего, правила игры.